Buffy stresse car c'est le premier jour d'école de Dawn au lycée de Sunnydale. Trois ans après le drame qui l'a réduit en poussière, le lycée a été reconstruit au même emplacement, c'est-à-dire au-dessus de la Bouche de l'Enfer. La Tueuse rôde dans les couloirs dans la crainte qu'un danger ne menace sa petite soeur... Pendant ce temps, en Angleterre, Willow tente de se rétablir auprès de Giles...
Le principal Wood recrute Buffy en tant que conseillère au lycée pour aider les jeunes en difficulté... Willow redoute la réaction de ses amis lorsqu'elle rentrera à Sunnydale... Une bête vivant sous terre semble provoquer des séismes. Quelle peut bien être cette menace qui approche ? Un Spike métamorphosé propose son aide à Buffy...
Cruelle déception pour Willow, de retour à Sunnydale, quand elle voit que personne n'est venu à l'aéroport pour l'accueillir. De leur côté, Buffy, Alex et Dawn attendent au même endroit sans la voir. Et lorsqu'un cadavre dépecé est découvert le lendemain, les soupçons se portent immédiatement sur la jeune sorcière..
Buffy commence à voir défiler dans son bureau des élèves susceptibles d'avoir des problèmes. L'un d'eux, Cassie, attire particulièrement son attention lorsqu'elle lui annonce avec détachement qu'elle va mourir à la fin de la semaine. Suspectant d'abord la jeune fille d'être suicidaire, Buffy est vite convaincue que Cassie a un don de voyance. Décidée à éviter le pire, la Tueuse mène son enquête...
Le dernier sort d'Anyanka tourne au drame : une douzaine d'étudiants le coeur arraché par une araignée géante. Malgré l'opposition d'Alex, Buffy n'a plus le choix ; elle doit accomplir son rôle de Tueuse et tuer Anya...
Dawn a le coup de foudre pour RJ, le capitaine de l'équipe de foot du lycée. Elle est prête à tout pour s'attirer les faveurs du jeune homme. Mais la situation se corse lorsque Buffy tombe également sous le charme du même garçon...
Durant une patrouille, Buffy tombe sur Webs, un ancien camarade de classe devenu vampire. Le jeune homme amène la Tueuse à se confier... Seule à la maison, Dawn prend peur lorsqu'une force invisible se manifeste... Le fantôme de Cassie rend visite à Willow pour lui transmettre un message de la part de Tara. Spike, quant à lui, semble avoir recommencer à tuer ! Tout cela a-t-il un rapport avec le retour de Jonathan et Andrew à Sunnydale ?
Buffy informe ses amis qu'ils doivent garder un oeil sur Spike car ce dernier a peut-être recommencé à tuer... Pendant ce temps, à Londres, Giles trouve un ami observateur mortellement blessé...
Buffy retient Spike prisonnier chez elle afin de le surveiller et essayer de comprendre quelle est la chose qui le manipule... Surpris en possession d'une grosse quantité de sang par Willow, Andrew est interrogé par Alex et Anya... Au QG du conseil des Observateurs, Quentin donne l'alerte maximale car le Mal Premier a sérieusement endommagé leur institution...
Spike disparu, le gang cherche à en savoir plus sur le Premier. Giles, de retour à Sunnydale avec 3 Tueuses potentielles, révèle que le Premier veut éliminer la lignée des Tueuses pour libérer la Bouche de l'Enfer et étendre le Mal à travers le monde. Tout repose Sur Buffy ! Sur les traces du Premier, la Tueuse doit affronter un adversaire redoutable libéré par le sceau de Danzalthar...
De nouvelles Tueuses potentielles arrivent à Sunnydale dont Eve. Mais en découvrant le corps d'Eve mort depuis plusieurs jours, Buffy et Alex comprennent que le Premier s'est immiscé dans leur groupe. Le Premier en a profité pour semer le doute et la peur parmi les potentielles. Buffy décide qu'il est temps de donner une leçon à ces jeunes filles...
Pendant que Buffy et Spike entraînent les potentielles, Willow apprend qu'une potentielle vit à Sunnydale. La sorcière exécute un sort de localisation qui semble indiquer que Dawn est l'élue...
A la suite d'un baiser échangé avec Kennedy, Willow prend l'apparence de Warren... Déréglée, la puce fait souffrir Spike. Buffy tente de joindre l'initiative pour lui venir en aide... Quant à Alex, Anya et Dawn, à la suite d'un coup de téléphone de Robson, ils pensent que Giles est peut-être le Premier. D'autant que l'Observateur s'est isolé dans le désert avec les potentielles...
Le Principal Wood invite Buffy à dîner. La Tueuse s'interroge : est-il maléfique ? est-ce pour le boulot ? ou une soirée romantique ?... Alex, de son côté, a également un rencard. Mais le rendez-vous ne se passe pas vraiment comme il l'espérait... Le Premier apparaît à Andrew sous l'apparence de Jonathan pour le convaincre de tuer les Potentielles...
Le Premier ayant déclaré que sa mère a été tué par Spike, le Principal Wood décide d'en savoir plus sur le vampire. Il apporte à Buffy un sac qui appartenait à sa mère, une ancienne Tueuse. Le sac contient diverses armes, un livre et une mystérieuse boîte...
Caméra au poing, Andrew tourne un documentaire afin de conserver un témoignage sur la Mission de la Tueuse pour les générations futures... Pendant ce temps, le sceau de Danzalthar est la cause de troubles dans le lycée. Buffy craint que cela ne tourne à l'émeute...
Craignant que Spike serve encore d'instrument au Premier, Giles propose d'avoir recours à la magie pour révéler le déclencheur et le désactiver. Le vampire voit alors de vieux souvenirs remonter à la surface... Tandis que Giles tente de convaincre Buffy que Spike doit être sacrifié, Robin, avide de vengeance, décide d'en finir avec le vampire...
Alors qu'elles se dirigent vers Sunnydale, Willow et Faith découvrent une jeune fille poignardée et abandonnée sur la route. Hospitalisée, la Potentielle confie à Buffy qu'elle a été agressée par une sorte de prêcheur nommé Caleb...
Le Mal ayant pris possession de Sunnydale, les habitants désertent la ville. Buffy culpabilise suite à la défaite qu'elle a essuyé avec Caleb. Des Potentielles sont mortes, d'autres blessées. Alex a perdu un oeil... Afin de remonter le moral des troupes, Faith amène les Potentielles au Bronze pour passer du bon temps...
De retour à Sunnydale, Spike apprend que Buffy a été chassée de sa propre maison en raison de son comportement et de ses décisions qui sont loin de faire l'unanimité... En l'absence de Buffy, Faith est toute désignéepour mener le groupe. Saura-t-elle être à la hauteur ?
Buffy a mis la main sur une arme très ancienne qui se révèle être assez efficace contre les Turok-Han... Les Potentielles ont été sérieusement touchées par l'explosion. Quant à Faith, elle est inconsciente... Buffy et Spike réalisent que les récents événements les ont pas mal rapprochés...
Les retouvailles de Buffy et Angel sont interrompues par Caleb qui est près pour un ultime combat... Angel apprend que Spike a une âme, ainsi qu'une place privilégiée dans le coeur de la Tueuse... L'heure de l'affrontement final approche. Le Premier prévient la Tueuse qu'elle n'a aucune chance, mais Buffy est au contraire convaincue qu'elle a toutes les chances de gagner...