Sur le vol de retour à Los Angeles, Kelly est en compagnie d'un jeune et séduisant artiste peintre dont elle est tombée amoureuse...
Lors du concours de beauté La Reine des roses, auquel participe Donna, une soirée est organisée. Chacun cherche un partenaire pour y assister...
Dylan se rend chez Tony Marchette. Celle-ci invite tous ses amis à dîner. Dylan décide de fouiller son bureau. Sheila, la mère de David, se retrouve à l'hôpital après sa tentative de suicide.
Claire, Kelly, Donna et Valerie décident de partir ensemble à la montagne. En route, elles se confient maints secrets, ce qui ne tarde pas à provoquer de vives dissensions...
Valerie repousse les avances du professeur Harwood. Le lendemain, l'enseignant se venge en notant sévèrement la dissertation de la jeune fille...
Une sorcière voyante débarque au Peach Pit pour fêter Halloween. Dotée de pouvoirs douteux, elle ditribue des philtres d'amour aux couples. Pour Steve et Claire, le résultat est explosif...
Après un énième tremblement de terre à Los Angeles, Susan et Brandon sont enfermés dans un ascenseur avec une femme prête à accoucher. Dylan et Toni décident de se marier...
Dylan et Toni enterrent leurs vies de célibataires chacun de leur côté. Le lendemain, après la cérémonie, les deux jeunes mariés décident de partir pour Hawaï...
Jones, l'ancien détective de Dylan, demande à Valerie de se déguiser en prostituée afin de piéger un homme d'affaires. Mais la police l'arrête...
A l'occasion de Thanksgiving, Colin et Susan s'envolent pour New York. Claire invite Steve à la fête des professeurs de l'université...
Joe Bradley se présente à son procès : Ray Pruit l'accuse de l'avoir agressé. Valerie fait courir une rumeur : Brandon et Kelly seraient de nouveau ensemble...
Steve a des rapports assez difficiles avec une employée de l'entreprise où il travaille. Brandon retombe dans le tourbillon du jeu...
A l'occasion des fêtes de Noël, la mère de Brandon lui rend une visite surprise. Elle vient en réalité lui annoncer qu'elle a quitté son mari, Jim. Brandon est effondré et fait tout pour voir ses parents se réconcilier...
Steve, David et Brandon se remémorent un Nouvel An passé. A cette époque, Brandon avait été perturbé par l'arrivée d'un ex-petit ami de Susan...
Nat refuse de participer à la rétrospective des films de Roger Corman organisée par Steve...
Susan vit mal sa nomination au concours du meilleur journaliste de l'année pour son article sur l'avortement...
Lasse des critiques incessantes de ses amis sur son mode de vie, Kelly décide de déménager et de s'installer avec Colin...
Colin et Kelly dépensent beaucoup d'argent pour se payer de la drogue. Quand cette dernière va se fournir chez le dealer, elle est agressée...
A l'hôpital, Kelly fait la conniassance de Tara, une jeune toxicomane. Déprimé depuis sa rupture avec Valerie, David propose à ses amis de partir quelques jours à la montagne...
En week-end chez les parents de Susan, Brandon est surpris par l'attitude extrêmement curieuse de la mère... Claire refuse de monter sur la moto de Steve...
Colin supporte mal la vie en prison, mais il ne possède pas d'argent pour sa libération sur parole...
Kelly invite Tara à rester vivre chez elle. Brandon organise une grande fête mais la nuit tourne au désastre : Austin et Ryan se saoulent au point que ce dernier fait un coma éthylique...
Tara est de plus en plus obsédée par Kelly. Colin reçoit la visite de son père, un ancien du Vietnam. Les rapports sont très tendus...
Donna et Claire ne supportent plus la présence de Tara dans l'appartement. Kelly insiste pour qu'elle reste. Claire décide alors de partir vivre avec Steve...
Colin fait un marché avec son avocat pour ne pas aller en prison. Mais au procès, le juge le condamne à deux ans de prison ferme. Brandon trouve que Tara se comporte de plus en plus bizarrement...
Susan et Brandon sont désespérés : ils ont égaré un billet de loto gagnant qui doit leur rapporter 5 000 dollars ! Colin, qui s'apprêtait à se rendre à la police, décide finalement de s'enfuir à Los Angeles...
A l'occasion de l'anniversaire de Steve, Karl prépare une somptueuse fête à bord d'un paquebot de luxe. Grâce à ce dernier qui lui a payé le billet d'avion, Andrea est de la partie. Karl avoue à Steve qu'il est amoureux de Claire... Donna et David ont préparé une rétrospective de la vie de ce dernier... Colin est toujours en fuite...
Steve et Brandon réussissent à retrouver Colin et le livrent à la police. David et Donna, qui travaillent beaucoup ensemble, voient la flamme de leur passion renaître de ses cendres...